Gases del Caribe S.A., empresa líder en la distribución de gas natural en la región Caribe de Colombia, ingresó a la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) con una destacada emisión de bonos por $526.220 millones, alcanzando una sobredemanda del 1,06. Este proceso permitirá a la compañía fortalecer su flujo de caja, refinanciar pasivos y destinar recursos a proyectos estratégicos en el sector energético.
Con 58 años de trayectoria, Gases del Caribe cuenta con una sólida cobertura en la región, suministrando gas natural a más de 1,2 millones de usuarios, entre hogares y sectores industriales. En el primer semestre de 2024, la empresa conectó a 20.223 nuevos clientes en 286 municipios y corregimientos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar, logrando un 94% de cobertura en la zona.
La emisión se realizó bajo el sistema de subasta holandesa y fue calificada con “AAA” por Fitch Ratings, lo que refleja la confianza del mercado en la empresa. Ramón Dávila Martínez, gerente general de Gases del Caribe, expresó que la emisión representa un hito para la empresa, permitiéndole diversificar sus fuentes de financiamiento y respaldar el desarrollo sostenible de la región. Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la bvc, destacó el interés del mercado de capitales en apoyar el crecimiento de empresas como Gases del Caribe.
La demanda se distribuyó en tres plazos: un 27% para la serie de 5 años, 10% para la de 15 años y 63% para la de 25 años, con tasas de corte que varían entre IPC+6,15% E.A. y IPC+6,50% E.A.
